Настройка Битрикс24 для отдела продаж

Сначала карта воронок и правило, когда лид становится сделкой, потом поля и роботы. Портал, в котором руководитель видит воронку в цифрах, а не со слов менеджеров.

Записаться на разбор Смотреть направление

коротко

Настройка Битрикс24 для отдела продаж стоит от 65 000 ₽ с картой воронок, переносом базы и обучением, донастройка работающего портала от 25 000 ₽, каждая интеграция от 15 000 ₽. Начинаем с карты: этапы описываются действием клиента, заранее решено, когда лид становится сделкой и какое поле фиксирует каждый переход. Дальше одно поле на одно понятие, обязательные поля на переходах, задача с датой на каждой сделке и звонки только через телефонию с записью. Без этого портал работает, а данных нет: в одном разборе в 60 карточках за месяц нашлось 5 звонков.

от 65 000 ₽

внедрение Битрикс24 с обучением

от 25 000 ₽

донастройка работающего портала

от 15 000 ₽

телефония, мессенджеры, 1С, формы сайта

5 звонков

нашлось в 60 карточках за месяц: остальные ушли не в ту карточку

что двигает сумму

Четыре вещи, от которых зависит цена

Лиды и сделкиОтдельная сущность «лид» удобна, когда заявок много и их сначала отсеивают. Без правила, когда лид становится сделкой, лиды копятся: в одной компании на первом этапе висели около 3 000 зависших.

Сколько воронок и отделовНовые продажи, повторные клиенты, тендеры, несколько отделов в одном портале. У каждой воронки свои этапы, поля и роботы, поэтому объём работы растёт с числом сценариев.

Что подключатьТелефония с записью всех разговоров, мессенджеры, формы сайта, обмен с 1С. Каждая интеграция считается отдельно и стоит от 15 000 ₽.

Есть ли у вас интеграторБольшие порталы с процессами нескольких отделов часто ведёт партнёр-интегратор. Тогда мы даём карту воронок и техническое задание под отдел продаж, а настраивает он, и вы не платите за одно и то же дважды.

форматы

Сколько стоит и что входит

Донастройка от 25 000 ₽ портал есть, но мешает

Убираем дубли полей и мёртвые поля
Обязательные поля на переходах между этапами
Задача с датой и причина отказа списком
Правило, когда лид становится сделкой

Внедрение Битрикс24 от 65 000 ₽ разово, с обучением команды

Карта воронок до начала настройки
Лиды, сделки, поля, права, распределение заявок
Роботы: задачи, дожим, уведомления руководителю
Перенос базы, обучение и 2 недели правок

Интеграции от 15 000 ₽ каждая отдельно

Телефония с записью всех разговоров
Telegram, WhatsApp, почта и формы сайта
Обмен с 1С и учётными системами
Сквозная аналитика

как проходит

Порядок работы

01 Смотрим портал как есть Выгружаем лиды, сделки, историю стадий, задачи и звонки. Видно, где копятся заявки, какие поля не заполняют и куда уходят разговоры. В портале только читаем, ничего не меняем. где теряются заявки и данные

02 Карта воронок Этапы описываем действием клиента: «согласовал дату замера», а не «в работе». Решаем, когда лид становится сделкой, и какое поле фиксирует каждый переход. Правки вы оставляете прямо на карте. согласованная схема до первой настройки

03 Поля и обязательность Одно поле на одно понятие, без двух полей «Откуда узнали» и трёх классификаторов клиента. Дата встречи обязательна при переходе на встречу, причина отказа выбирается из списка. данные, по которым можно считать

04 Роботы и задачи Задача с датой после каждого контакта, задача на первый контакт с уведомлением руководителю, перевод в отказ по сроку. Проверяем, что за закрытой задачей стоит звонок или письмо, а не одна галочка. ни одной сделки без следующего шага

05 Телефония и мессенджеры Звонки идут только через телефонию с записью, переписки падают в карточку. Лишние активные сделки по одному контакту закрываем, иначе звонок попадает не в ту карточку. вся работа менеджера видна в сделке

06 Обучение и две недели правок Обучаем команду на записи, чтобы новые сотрудники смотрели её потом. Две недели собираем замечания менеджеров и правим: всё на старте не предусмотришь. менеджеры работают в портале, а не рядом

пример из практики

Что находим в Битрикс24, который «уже настроен»

Пользовательских полей, компания по благоустройству68, большинство не используются, есть дубли

Там же дата встречи заполненав 0 из 237 сделок сезона

Звонков в 60 карточках за месяц, клининг для бизнеса5, остальные ушли не в ту карточку

Просроченных открытых задач, производитель домов415 из 465

Там же активных сделок без движения больше 90 дней391 из 705

Мессенджер подключён, его переписок в карточкахноль

Цифры трёх разборов на Битрикс24. Во всех трёх портал работал: роботы ставили задачи, телефония писала разговоры. Не хватало правил: одного поля на одно понятие, обязательных полей на переходах и проверки, что за задачей стоит действие.

трезво

Кому подходит, а кому нет

Берём в работу

Несколько отделов или воронок в одном портале
Нужна связка с 1С или учётной системой
Заявок много, и их сначала отсеивают как лиды
Портал куплен, а воронку в цифрах руководитель не видит

Не возьмём

Один-два менеджера и простая продажа: проще amoCRM
Нужна только «галочка», что CRM есть
Ждёте, что портал сам поднимет продажи без работы с отделом
Нужно настроить весь портал под все службы: это работа интегратора

Почему портал есть, а воронки не видно

Типичная картина: Битрикс24 куплен давно, роботы ставят задачи, телефония подключена. Но на вопрос «сколько встреч было в этом месяце» руководитель идёт спрашивать менеджеров.

Причина почти всегда в правилах, а не в программе. Поля добавляли по просьбам, и одно и то же понятие живёт в двух-трёх полях. Обязательным не сделали ничего, поэтому дату встречи не заполняют.

Задачи создаются и закрываются, а действия за ними нет. В одном портале задача «подтвердить получение КП» закрывалась без единого звонка.

Ещё одна потеря в клининговой компании: около 30% рабочего времени менеджеров уходило на карточки. Одни и те же данные о контакте, компании и объекте вносили заново в разных разделах.

Если настраиваете сами: пять проверок

Что проверить	Как понять, что сломано
Одно поле на одно понятие	в карточке два поля «Откуда узнали» или три классификатора клиента
Обязательные поля на переходах	на этапе встречи нет даты встречи
Задача с датой на каждой сделке	в отчёте есть активные сделки без задач
Причина отказа списком	причины записаны текстом в комментариях
Звонки через телефонию	в карточках ссылки на записи в комментариях или звонков нет совсем

Как превратить карту этапов в правила для отдела, разобрано в статье регламент отдела продаж.

Что дальше после настройки

Когда портал собирает чистые данные, по ним можно управлять: считать конверсию по переходам, видеть сделки без следующего шага, оценивать разговоры.

Как это устроено для Битрикс24, описано на странице речевая аналитика для Битрикс24.

Если портал уже настроен и нужно понять, что в нём сломано, начинайте с аудита отдела продаж.

вопросы

Частые вопросы

Сколько стоит настройка Битрикс24 для отдела продаж

От 65 000 ₽ за внедрение с картой воронок, настройкой лидов и сделок, переносом базы и обучением. Донастройка уже работающего портала от 25 000 ₽. Интеграции считаются отдельно, каждая от 15 000 ₽: телефония, мессенджеры, формы сайта, 1С. Лицензия Битрикс24 оплачивается отдельно, по тарифам самого Битрикс24.

Можно ли настроить Битрикс24 самостоятельно

Базовую настройку да. Проверьте пять вещей: одно поле на одно понятие, обязательные поля на переходах между этапами, задача с датой на каждой активной сделке, причина отказа из списка и звонки только через телефонию с записью. Если хотя бы одной нет, руководитель будет узнавать о продажах со слов менеджеров.

Почему звонки в Битрикс24 не попадают в сделку

Звонок крепится к карточке, которая в этот момент активна: к контакту, лиду или одной из открытых сделок. Если по контакту открыто несколько сделок, разговор оказывается не там, где его ищут. В одном разборе в 60 карточках за месяц нашлось 5 звонков, хотя менеджеры звонили заметно больше. Лечится правилом одной активной сделки на клиента и чисткой брошенных сделок.

Лиды или сразу сделки

Лиды нужны, когда заявок много и большую часть отсеивают до продажи. Тогда заранее записывают, что значит «квалифицирован» и когда лид становится сделкой. Если почти каждая заявка это потенциальная продажа, проще работать сразу в сделках: в Битрикс24 для этого есть простой режим CRM.

Битрикс24 или amoCRM: что выбрать

Битрикс24 нужен, когда в одном портале работают несколько отделов, нужны сложные процессы, отчёты или обмен с 1С. Для отдела из нескольких менеджеров с одной-двумя воронками быстрее и проще amoCRM: подробнее на странице внедрения amoCRM.

У нас уже есть интегратор Битрикс24. Зачем вы

Интегратор хорошо настраивает портал, но обычно по готовому заданию. Мы смотрим на отдел продаж: какие этапы, поля и правила нужны, чтобы видеть воронку и терять меньше сделок. Отдаём карту воронок и техническое задание, интегратор настраивает, а мы проверяем по данным, что получилось.

направление целиком

Построение отдела продаж

Весь цикл: юнит-экономика, воронка, найм, обучение, контроль качества.

Смотреть направление

Начнём с аудита.
Бесплатно, без обязательств

Посчитаем воронку, послушаем звонки и скажем, где именно теряются деньги. Файл с результатами остаётся у вас. Если помочь не сможем, скажем это прямо.

Записаться на бесплатный аудит Написать в Telegram

01Где узкое место воронки, на цифрах, а не на ощущениях

02Сколько теряется на текущей конверсии за месяц и за год

03Что чинить первым, чтобы результат был быстрее

04Подходим ли мы друг другу и в каком формате