Дашборд конверсии для amoCRM
Считаем воронку по истории переходов сделок, а не по тому, где они стоят сейчас. Видно, на каком шаге и у какого менеджера теряются деньги.
Дашборд конверсии для amoCRM подключается к CRM только на чтение и считает воронку по истории переходов: сделка учитывается на этапе, если когда-либо на нём была. Поэтому конверсия этапов не занижена, как в штатном отчёте, и видно, на каком шаге теряются сделки. Основные вкладки: продажи с конверсией переходов и рейтингом менеджеров, источники, план и факт, отказы с причинами, товары и услуги. Данные обновляются каждую ночь и по кнопке. Стоит 50 000 ₽ разово, в тарифе «Контроль» входит в подписку.
Четыре вещи, от которых зависит цена
Сколько стоит и что входит
- Подключение к amoCRM только на чтение
- Этапы ваших воронок в модели дашборда
- Продажи, источники, план и факт, отказы, товары
- Рейтинг менеджеров по конверсии переходов
- Обновление каждую ночь и по кнопке
- Дашборд конверсий в подписке
- Нейросеть оценивает 100% звонков и переписок
- Контролёр и отчёты в чат
- 8 созвонов с командой в месяц
- Всё из «Контроля»
- Слабый переход воронки и решение каждый месяц
- Спасение сделок
- CRM, процессы и мотивация
Порядок работы
Что показал дашборд в amoCRM поставщика оборудования
По штатному отчёту казалось, что проблема в коммерческих предложениях. По истории переходов стало видно, что 60% заявок теряются на первом шаге: их не разбирали вовремя. Разброс по менеджерам показал дашборд, а причину нашли в разговорах.
Кому подходит, а кому нет
- Отдел продаж ведёт сделки в amoCRM и двигает их по этапам
- Штатному отчёту по воронке никто не верит
- Собственник хочет видеть конверсию по менеджерам без выгрузок в Excel
- Планёрки и разборы хочется вести по цифрам, а не по ощущениям
- Сделки заводят или переносят в конец воронки, когда уже пришли деньги
- Сделок в месяц единицы: одна сделка сдвигает процент на десятки пунктов
- Нужен конструктор отчётов под любой вопрос, а не воронка продаж
- Нужно понять, почему клиенты не покупают: это видно в разговорах, а не на графике
Почему штатный отчёт amoCRM занижает конверсию
Отчёт по воронке в CRM отвечает на вопрос, сколько сделок стоит на каждом этапе сейчас. Для работы это удобно, для расчёта конверсии это ловушка: чем быстрее сделки проходят этап, тем меньше их на нём видно.
| Этап | Штатный отчёт | История переходов |
|---|---|---|
| Назначен ответственный | 18% | 40% |
| Запрос в работе | 9% | 37% |
| Оплата | 2,3% | 7,8% |
Это одна и та же выгрузка, 6 021 сделка за 18 месяцев. По первому столбцу кажется, что всё плохо везде. По второму видно, что главная потеря на первом шаге.
Как считать так у себя без дашборда, разобрано в статье как считать конверсию воронки.
Что видно на дашборде, чего не видно в отчёте
Конверсия по менеджерам. В том же отделе доля оплаченных счетов у разных менеджеров отличалась вдвое: от 48% до 96%. Средняя по отделу это скрывала.
Отказы с причинами. За полгода 142 тёплые сделки, уже дошедшие до КП или счёта, закрыли причиной «нет ответа после трёх напоминаний». Это не отказ клиента, а брошенное дожатие, и на вкладке отказов оно видно отдельной строкой.
План и факт по дате оплаты. Выручка на вкладке продаж считается по сделкам, созданным в периоде. Деньги, пришедшие за месяц, смотрят на вкладке плана и факта, чтобы не смешивать одно с другим.
Как разбирать эти цифры с отделом каждый день, описано в статье планёрка в отделе продаж по цифрам.
Когда дашборд не поможет
Дашборд считает то, что есть в CRM. В одном разборе 216 из 286 успешных сделок прошли с первого этапа сразу в последний: продажу отмечали, когда приходили деньги. Истории переходов там нет, и считать конверсию этапов не из чего.
В таком случае сначала настраивают воронку и обязательные поля, а дашборд подключают после. Что входит в настройку, описано на странице внедрение amoCRM.
Частые вопросы
Что такое дашборд конверсии
Сколько стоит дашборд конверсии для amoCRM
Чем он отличается от штатной аналитики amoCRM
Что нужно от нас для подключения
Как часто обновляются данные
Что делать, когда дашборд показал провал на этапе
Начнём с аудита.
Бесплатно, без обязательств
Посчитаем воронку, послушаем звонки и скажем, где именно теряются деньги. Файл с результатами остаётся у вас. Если помочь не сможем, скажем это прямо.